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热点板块快速切换昨日两市探底回升，券商股拉动指数，科技板块表现强势。从两市成交量来看，昨日沪市成交1315.75亿元，深市成交1690.08亿元，两市成交量较前一交易日有所放量。具体到盘面上来看，昨日两市个股涨多跌少，市场有所回暖。行业板块方面昨日涨多跌少，申万一级28个行业中有7个行业下跌，21个行业上涨，计算机、电子、非银金融、国防军工指数涨幅居前，分别上涨1.70%、1.56%、1.43%、1.21%；而休闲服务、建筑装饰、有色金属、采掘板块则跌幅居前，分别下跌1.92%、0.74%、0.51%、0.46%。从Wind概念板块来看，昨日鸡产业、芯片国产化、智能IC卡、去IOE概念表现活跃，涨幅均在3%以上。其中芯片国产化概念板块中兆日科技、士兰微、富瀚微、盈方微（维权）等多股涨停。

马斯克：是啊。像器官捐献者。所以，我们不会制造摩托车。但是还有一些很酷的特斯拉产品：我们几乎完成了太阳能瓦屋顶的开发。所以我们现在有几百个这样的屋顶了。我们正在进行测试以确保它们具有长期耐久性。记者：这些是瓦屋顶，这些是屋顶上的瓷砖吗？马斯克：是的，太阳能瓦屋顶，它看起来像一个普通，美丽的瓦屋顶。但它实际上是太阳能。而且，开发过程比我们想要的更长，因为我们必须确保屋顶能够坚持30年。

茂化实华早前介绍，公司拟继续聘用致同会计师事务所为公司2019年度审计机构和2019年度内控审计机构，聘期一年。2019年度公司给予致同会计师事务所的年度审计报酬为50万元，年度内控审计报酬为30万元，差旅费由公司据实报销。该议案尚须公司2019年第二次临时股东大会审议批准。

对两个报告的讨论很认真，是逐段进行的。在讨论到十二大报告国际形势部分时，乔明甫说，苏联一再表示愿意改善两国关系，应该在报告中肯定一句“我们对此表示欢迎”。这个意见得到高扬文、孙大光、胡明等同志的赞同。也有一部分人，如秦仲达、孙敬文认为对苏关系问题不能说得过多了。孙大光在讨论各国共产党之间的关系时，认为过去我们给人家扣了那么多帽子，现在应落实政策。当时有人插话，人家也给我们扣了不少帽子。

另外我想技术是发展出来的，不是监管出来的，金融也一样，监管是监管不出好的金融，不是说发展一定会带来风险，监管就没有风险。有时候不恰当的、落后的监管本身就是巨大的风险。另外我也想谈谈把握数据时代，各地政府在做，现在很多政府都在设立数据局，数据产业的发展，它不是靠数据局的工作，它是每一个部门的工作。我们最担心的是数据局未来也变成了监管局，数据局应该是发展局。

主力持仓：沪镍1905合约前二十名多头持仓88279，-12142；空头持仓81851，-3431；主流多空持仓双双减少，其中多头减幅更为明显。行情研判：今日沪镍高位回落，美元指数的持续上行对镍价造成一定的压制，但考虑到目前镍基本面仍然较好，库存持续低位，预计回落空间有限。现货市场上，近期俄镍出货情况一般，挺升水困难，但俄镍整体库存偏低，镍豆替代了部分俄镍的需求。金川镍出货较好，贸易商金川货源较低，部分贸易商手上有少量库存，但不太想出。技术面上，沪镍主力1905合约回落至105000元/吨下方，KDJ指标高位形成死叉，短期沪镍或面临进一步下滑的可能。